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NOTE ILLUSTRATIVE
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| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
Credit Agreement 2010 e Credit Agreement 2011
Di seguito si riepiloga l’evoluzione dei Credit Agreement 2010
e 2011, sottoscritti a livello di Gruppo ed il relativo impatto sul
bilancio della Società.
In data 3 maggio 2012 è stato attivato il contratto Forward
Start Agreement (ora definito Credit Agreement 2010), con
un pool di primarie banche nazionali ed internazionali. Tale
contratto di finanziamento ha sostituito il precedente “Credit
Agreement” sottoscritto il 18 aprile 2007.
Il Credit Agreement 2010 è un contratto negoziato in anticipo
rispetto al periodo di utilizzo, tramite il quale i finanziatori
hanno messo a disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune
delle sue società controllate finanziamenti e linee di credito
per un importo complessivo a livello di Gruppo pari a Euro
1.070 milioni (di cui Term Loan Facility per Euro 320 milioni
erogati a Prysmian S.p.A.).
In data 22 febbraio 2013 e 15 marzo 2013 il Gruppo Prysmian
ha provveduto a rimborsare anticipatamente rispettivamente
Euro 186 milioni (di cui Euro 88.800 migliaia rimborsati da
Prysmian S.p.A.) ed Euro 300 milioni (di cui Euro 143.284
migliaia rimborsati da Prysmian S.p.A.) del Term Loan Facility
2010 erogato il 3 maggio 2012. Il primo rimborso è relativo a
rate in scadenza nel 2013 e nel primo semestre 2014 mentre
il secondo è relativo alla rata in scadenza a dicembre 2014.
A fronte di tale rimborso Prysmian S.p.A. ha anticipato il
riconoscimento degli oneri accessori sul Credit Agreement
2010 per Euro 2.311 migliaia; tale onere è stato considerato
come una componente non ricorrente della voce Oneri
finanziari, per cui si rimanda alla Nota 26.
Il rimborso del Term Loan Facility 2010 ha scadenza il 31
dicembre 2014 per un valore residuale di Euro 184 milioni
per il Gruppo Prysmian (Euro 87.916 migliaia di competenza
di Prysmian S.p.A.) ed è quindi classificato fra le passività
correnti.
In data 7 marzo 2011, Prysmian S.p.A. ha sottoscritto con
un pool di primarie banche un contratto di finanziamento
quinquennale pari a Euro 800 milioni denominato Credit
Agreement 2011. Tale contratto è costituito da un prestito
di Euro 400 milioni (Term Loan Facility 2011), integralmente
iscritto tra le passività della Società e con rimborso
integralmente previsto in data 7 marzo 2016, e da una linea
revolving di Euro 400 milioni (Revolving Credit Facility 2011).
Il finanziamento, Term Loan Facility 2011, è quindi classificato
fra le passività non correnti.
Per il Credit Agreement 2010 e 2011 non è prevista la
prestazione di alcuna garanzia reale. Per ulteriori informazioni
si rimanda alla Nota 29. Covenant finanziari.
Al 31 dicembre 2013 i fair value dei Credit Agreement 2010 e
2011 approssimano i relativi valori di iscrizione. I fair value
sono stati determinati con tecniche di valutazione che fanno
riferimento a variabili osservabili sui mercati attivi.
Finanziamento BEI
In data 18 dicembre 2013, Prysmian S.p.A. ha stipulato un
finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
di Euro 100 milioni destinato a sostenere i piani di Ricerca &
Sviluppo (R&S) in Europa nel periodo 2013-2016 del Gruppo
Prysmian. Il Finanziamento BEI è finalizzato in particolare
al supporto di progetti da sviluppare nei centri di R&S in sei
Paesi: Francia, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Germania e
Italia e rappresenta circa il 50% degli investimenti pianificati
in Europa nel periodo di riferimento dal Gruppo.
L’erogazione del Finanziamento BEI è avvenuta in data 5
febbraio 2014; il rimborso di tale finanziamento è previsto in
12 quote costanti semestrali a partire dal 5 agosto 2015 e si
concluderà il 5 febbraio 2021.
Si riepiloga di seguito la situazione delle Linee Committed
a disposizione della Società al 31 dicembre 2013 e al 31
dicembre 2012:
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2013
Totale linee
Utilizzi
Linee non utilizzate
Term Loan Facility 2010
87.916
(87.916)
-
Term Loan Facility 2011
400.000
(400.000)
-
Totale Credit Agreement
487.916
(487.916)
-
Finanziamento BEI
100.000
-
100.000
Totale
587.916
(487.916)
100.000
