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Si segnala che a livello di Gruppo sono presenti anche le
seguenti linee committed (Euro 800 milioni):
• Revolving Credit Facility 2010 (Euro 400 milioni);
• Revolving Credit Facility 2011 (Euro 400 milioni).
Tali linee sono a disposizione di un certo numero di società del
Gruppo, tra le quali Prysmian S.p.A..
Al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 la Società non ha
effettuato alcun utilizzo delle linee di Gruppo sopra esposte.
Per maggiori dettagli in merito alla natura ed all’utilizzo a
livello di Gruppo delle linee su esposte si rimanda alla Nota
integrativa al bilancio consolidato del Gruppo (Nota 12. Debiti
verso banche e altri finanziatori).
Prestiti obbligazionari
Al 31 dicembre 2013 Prysmian S.p.A. ha in essere i seguenti
prestiti obbligazionari:
Prestito obbligazionario non convertibile
Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione il 3 marzo 2010, il 30 marzo 2010 Prysmian
S.p.A. ha concluso il collocamento presso gli investitori
istituzionali di un prestito obbligazionario, unrated, sul
mercato Eurobond, per un importo nominale complessivo di
Euro 400 milioni. Il prestito obbligazionario ha durata di 5 anni
e paga una cedola annuale fissa pari al 5,25%, con un prezzo
di emissione pari a 99,674. Il regolamento delle obbligazioni è
avvenuto in data 9 aprile 2010. Il titolo è stato ammesso alla
quotazione sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo
ed è negoziabile nel relativo mercato regolamentato. Al 31
dicembre 2013 il fair value del Prestito obbligazionario risulta
pari a Euro 417.440 migliaia (Euro 420.000 migliaia al 31
dicembre 2012). Il fair value è stato determinato con riferimento
al prezzo quotato nel mercato di riferimento.
Prestito obbligazionario convertibile
In data 4 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato il collocamento del Prestito obbligazionario
Equity
linked
, denominato “€300,000,000 1.25 per cent. Equity Linked
Bonds due 2018” con scadenza 8 marzo 2018 e riservato a
investitori qualificati.
In data 16 aprile 2013 l’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato
la convertibilità del Prestito obbligazionario al valore di
Euro 22,3146 per azione. Conseguentemente ha approvato
la proposta di aumento del capitale sociale in denaro a
pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile,
per un importo massimo di nominali Euro 1.344.411,30, da
liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime
n. 13.444.113 azioni ordinarie della Società aventi le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.
La Società sarà legittimata a rimborsare anticipatamente e
integralmente le Obbligazioni in alcuni casi dettagliatamente
regolati nel Regolamento del Prestito obbligazionario, in linea
con la prassi di mercato, ivi inclusi:
(i) al valore nominale (oltre agli interessi maturati), a partire
dal 23 marzo 2016, qualora il prezzo di trattazione delle
azioni ordinarie della Società cresca oltre il 130% del prezzo
di conversione in un determinato arco temporale;
(ii) al valore nominale (oltre agli interessi maturati), in caso
di conversione, rimborso e/o riacquisto di Obbligazioni per
almeno l’85% dell’importo nominale originario del Prestito
obbligazionario;
(iii) al valore nominale (oltre agli interessi maturati), qualora
si verifichino determinate variazioni del regime fiscale in
relazione alle Obbligazioni.
Al verificarsi di un cambio di controllo, ciascun titolare delle
Obbligazioni avrà facoltà di chiederne il rimborso anticipato al
valore nominale oltre agli interessi maturati.
Il Prestito obbligazionario convertibile ha durata di 5 anni con
scadenza 8 marzo 2018 e paga un interesse fisso pari ad un
tasso dell’1,25% annuo. Il collocamento delle Obbligazioni
si è concluso in data 8 marzo 2013 mentre il regolamento è
avvenuto in data 15 marzo 2013.
In data 3 maggio 2013 la Società ha inviato ai titolari di
Obbligazioni del Prestito obbligazionario una p
hysical
settlement notice
per effetto della quale è attribuito ai titolari
delle suddette obbligazioni, a far data dal 17 maggio 2013,
il diritto di conversione in azioni ordinarie della Società già
esistenti o di nuova emissione.
Il 24 maggio 2013 il titolo è stato ammesso alla negoziazione
sul “Third Market” (MTF), mercato non regolamentato della
Borsa di Vienna.
La contabilizzazione del Prestito obbligazionario convertibile ha
comportato l’iscrizione di una componente di patrimonio netto
per un importo complessivo di Euro 39.632 migliaia e di una
componente di debito per Euro 260.368 migliaia, determinati
al momento dell’emissione del Prestito.
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2012
Totale linee
Utilizzi
Linee non utilizzate
Term Loan Facility 2010
320.000
(320.000)
-
Term Loan Facility 2011
400.000
(400.000)
-
Totale Credit Agreement
720.000
(720.000)
-
