BILANCIO CONSOLIDATO >
NOTE ILLUSTRATIVE
186
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
12.
DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Di seguito viene riportato il dettaglio dei Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie e dei Prestiti obbligazionari:
(1) La voce Credit Agreement si riferisce alle seguenti linee: Term Loan Facility 2010 e Term Loan Facility 2011.
Credit Agreement 2010 e Credit Agreement 2011
In data 3 maggio 2012 è stato attivato il contratto Forward
Start Agreement (ora definito Credit Agreement 2010)
precedentemente sottoscritto dal Gruppo in data 21
gennaio 2010, con un pool di primarie banche nazionali ed
internazionali. Tale contratto di finanziamento ha sostituito il
precedente “Credit Agreement” sottoscritto il 18 aprile 2007.
Il contratto Credit Agreement 2010 è un contratto negoziato
in anticipo rispetto al periodo di utilizzo, tramite il quale i
finanziatori avevano messo a disposizione di Prysmian S.p.A.
e di alcune delle sue società controllate finanziamenti e
linee di credito per un importo complessivo pari a Euro 1.070
milioni. Il contratto prevedeva finanziamenti per Euro 670
milioni (Term Loan Facility 2010) e linee di credito per Euro
400 milioni (Revolving Credit Facility 2010).
In data 22 febbraio 2013 e 15 marzo 2013 il Gruppo Prysmian
ha provveduto a rimborsare anticipatamente rispettivamente
Euro 186 milioni ed Euro 300 milioni del Term Loan Facility
2010 erogato il 3 maggio 2012. Il primo rimborso è relativo a
rate in scadenza nel 2013 e nel primo semestre 2014 mentre
il secondo è relativo alla rata in scadenza a dicembre 2014.
Per maggiori dettagli sui relativi effetti rilevati nel conto
economico si rimanda alla Nota 24. Oneri finanziari e alla Nota
25. Proventi finanziari.
Il rimborso del Term Loan Facility 2010 ha scadenza il 31
dicembre 2014 per un ammontare di Euro 184 milioni ed è
quindi classificato tra le passività correnti.
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013
Non correnti
Correnti
Totale
Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie
477
320
797
Prestito obbligazionario non convertibile
399
15
414
Prestito obbligazionario convertibile
263
1
264
Debiti per leasing finanziari
15
2
17
Totale
1.154
338
1.492
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
Non correnti
Correnti
Totale
Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie
1.023
344
1.367
Prestito obbligazionario non convertibile
398
15
413
Prestito obbligazionario convertibile
-
-
-
Debiti per leasing finanziari
12
2
14
Totale
1.433
361
1.794
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013 31 dicembre 2012
Credit Agreement
(1)
580
1.060
Altri debiti
217
307
Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie
797
1.367
Prestito obbligazionario non convertibile
414
413
Prestito obbligazionario convertibile
264
-
Totale
1.475
1.780
