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Il Credit Agreement 2011, stipulato in data 7 marzo 2011, è un
contratto con il quale Prysmian ha sottoscritto con un pool di
primarie banche un finanziamento quinquennale pari a Euro
800 milioni. Tale contratto è costituito da un prestito di Euro
400 milioni (Term Loan Facility 2011) e da una linea revolving
di Euro 400 milioni (Revolving Credit Facility 2011). Il rimborso
dell’intero ammontare per il Term Loan Facility 2011 è previsto
per il 7 marzo 2016; il finanziamento è quindi classificato tra
le passività non correnti.
Al 31 dicembre 2013 i fair value del Credit Agreement 2010 e
2011 approssimano il relativo valore di iscrizione. I fair value
sono stati determinati con tecniche di valutazione che fanno
riferimento a variabili osservabili su mercati attivi (Livello 2
della gerarchia del fair value).
Si segnala che la Revolving Credit Facility 2010 e la Revolving
Credit Facility 2011 sono entrambe finalizzate a finanziare
le ordinarie necessità di capitale circolante, inoltre la sola
Revolving Credit Facility 2010 è utilizzabile anche per
l’emissione di crediti di firma.
Finanziamento BEI
In data 18 dicembre 2013, Prysmian S.p.A. ha stipulato un
finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
di Euro 100 milioni, destinato a sostenere i piani di Ricerca &
Sviluppo del Gruppo in Europa per il periodo 2013-2016.
Il Finanziamento BEI è finalizzato in particolare al supporto
di progetti da sviluppare nei centri di Ricerca & Sviluppo in sei
Paesi: Francia, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Germania e
Italia e rappresenta circa il 50% degli investimenti pianificati
in Europa nel periodo di riferimento dal Gruppo Prysmian.
L’erogazione del Finanziamento BEI è avvenuta in data 5
febbraio 2014; il rimborso di tale finanziamento è previsto in
12 quote costanti semestrali a partire dal 5 agosto 2015 e si
concluderà il 5 febbraio 2021.
In data 25 luglio 2013, il programma di cartolarizzazione,
arrivato a scadenza, è stato chiuso.
Prestiti obbligazionari
Il Gruppo Prysmian alla data del 31 dicembre 2013 ha in essere
i seguenti prestiti obbligazionari:
Si riepiloga di seguito la situazione delle Linee Committed a disposizione del Gruppo al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012:
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013
Totale linee
Utilizzi
Linee non utilizzate
Term Loan Facility 2010
184
(184)
-
Term Loan Facility 2011
400
(400)
-
Revolving Credit Facility 2010
400
(3)
397
Revolving Credit Facility 2011
400
-
400
Totale Credit Agreement
1.384
(587)
797
Finanziamento BEI
100
-
100
Securitization
-
-
-
Totale
1.484
(587)
897
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
Totale linee
Utilizzi
Linee non utilizzate
Term Loan Facility 2010
670
(670)
-
Term Loan Facility 2011
400
(400)
-
Revolving Credit Facility 2010
400
(4)
396
Revolving Credit Facility 2011
400
-
400
Totale Credit Agreement
1.870
(1.074)
796
Securitization
150
(75)
75
Totale
2.020
(1.149)
871
