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ATTIVITÀ DI FINANZA E DI M&A
Perfezionato il finanziamento da Euro 100 milioni della Banca Europea per
gli Investimenti, destinato a sostenere i piani di Ricerca & Sviluppo di Prysmian Group
in Europa nel periodo 2013-2016.
In data 22 febbraio 2013 il Gruppo Prysmian ha provveduto
a rimborsare anticipatamente Euro 186 milioni del Term
Loan erogato il 3 maggio 2012. Il rimborso è relativo a rate
in scadenza nel 2013 (pari a Euro 124 milioni) e nel primo
semestre 2014 (pari a Euro 62 milioni).
In data 4 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato il collocamento del Prestito obbligazionario
Equity
Linked
, denominato “€300,000,000 1.25 per cent. Equity
Linked Bonds due 2018” con scadenza 8 marzo 2018 e riservato
a investitori qualificati.
La Società ha concluso il collocamento in data 8 marzo 2013,
mentre il regolamento delle Obbligazioni è avvenuto in data 15
marzo 2013.
Il reperimento di tali risorse finanziarie ha consentito al
Gruppo di rimborsare, nella medesima data, Euro 300 milioni
del Term Loan erogato il 3 maggio 2012. Il rimborso è relativo
alla rata in scadenza a dicembre 2014.
In data 16 aprile 2013 l’Assemblea degli Azionisti della Società
ha deliberato:
• la convertibililtà del Prestito obbligazionario;
• la proposta di aumento del capitale sociale in denaro, a
pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto
di opzione per un importo massimo di nominali Euro
1.344.411,30, da liberarsi in una o più volte mediante
emissione di massime n. 13.444.113 azioni ordinarie della
Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed
irrevocabilmente a servizio della conversione del Prestito
obbligazionario.
Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni in azioni
ordinarie della Società già esistenti e/o di nuova emissione è
pari ad Euro 22,3146 per azione.
In data 3 maggio 2013, la Società ha inviato ai titolari di
Obbligazioni del Prestito obbligazionario una
physical
settlement notice
per effetto della quale è stato attribuito ai
titolari delle suddette obbligazioni, a decorrere dal 17 maggio
2013, il diritto di conversione in azioni ordinarie della Società
già esistenti o di nuova emissione.
In data 24 maggio 2013 il titolo è stato ammesso alla
negoziazione sul “Third Market” (MTF), mercato non
regolamentato della Borsa di Vienna.
L’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali, che
il Gruppo aveva avviato nel 2007, arrivata a scadenza, è stata
chiusa nel mese di luglio 2013.
In data 18 dicembre 2013 la Banca Europea per gli Investimenti
(BEI) e Prysmian S.p.A. hanno annunciato il perfezionamento
di un finanziamento di Euro 100 milioni destinato a sostenere
i piani di Ricerca & Sviluppo (R&S) in Europa nel periodo
2013-2016 del Gruppo. Il finanziamento rappresenta circa
il 50% degli investimenti pianificati in Europa nel periodo
di riferimento. Complessivamente, a livello mondiale, il
totale delle risorse dedicate dal Gruppo Prysmian a R&S nel
quadriennio ammonta a circa Euro 300 milioni.
Il finanziamento BEI è finalizzato in particolare al supporto
di progetti da sviluppare nei centri di ricerca e sviluppo in sei
Paesi: Francia, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Germania e
Italia. In Italia, alla quale è destinata una parte significativa
delle risorse, sono situati l’Headquarter Ricerca & Sviluppo
nonché alcuni stabilimenti di eccellenza per le fibre ottiche e
per i cavi e sistemi sottomarini per la trasmissione di energia.
A livello globale il Gruppo Prysmian può contare su 17 centri
di R&S in Europa, Nord e Sud America e Asia, con oltre 500
ricercatori e tecnici impiegati e un patrimonio di circa 5.700
brevetti.
