Prysmian colloca con successo un prestito obbligazionario di Euro 1.000 milioni

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Prysmian S.p.A. annuncia il completamento del collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario in euro, non convertibile, subordinato, ibrido, perpetuo (il "Prestito Obbligazionario") per un importo nominale pari a 1.000 milioni di euro (l'"Emissione").

Pier Francesco Facchini, Prysmian CFO, ha commentato: “La forte domanda per questa emissione sottolinea ancora una volta la fiducia che il mercato ha nel nostro business, performance a lungo termine e solidità finanziaria. Il nostro standing creditizio è stato confermato da una domanda di ca 6 volte l'offerta. Questa emissione rende la nostra struttura del capitale più solida e, come abbiamo condiviso con il mercato, supporta anche l'acquisizione di Channell, importante per rafforzare il nostro business digital solutions."

Il Prestito Obbligazionario, caratterizzato da un periodo non-call di 5,25 anni e da una durata perpetua, è stato emesso a un prezzo di riofferta del 99,466% e pagherà una cedola fissa annuale del 5,25% (rendimento annuale di 5,375%) fino alla prima data di reset prevista per il 21 agosto 2030. A partire da tale data, a meno che non abbia avuto luogo il rimborso anticipato, il Prestito Obbligazionario maturerà interessi annuali pari al tasso Euro Mid-Swap a 5 anni più un margine iniziale di 301,2 punti base, maggiorato di un ulteriore spread di 25 punti base a partire dal 21 agosto 2035 e di un ulteriore aumento di 75 punti base a partire dal 21 agosto 2050.

Si prevede che al Prestito Obbligazionario sia assegnato un rating di “BB” da Standard & Poor’s e un contenuto intermedio di equity del 50%.

Prysmian ha chiesto la quotazione del Prestito Obbligazionario nel listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo e l’ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Prysmian intende utilizzare i proventi dell'Emissione per l'acquisizione di Channell Commercial Corporation ("Channell") (si veda il comunicato stampa di Prysmian sull'acquisizione di Channell del 25 marzo 2025) e per la normale attività d’impresa.

Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di Sole Structuring Agent e Joint Lead Manager, mentre BofA Securities, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.

Prysmian è assistito dallo studio legale Clifford Chance mentre le banche da A&O Shearman.

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