Prysmian ha collocato un prestito obbligazionario dual-tranche di Euro 1.500 milioni nell'ambito del suo programma EMTN

Oggi, Prysmian S.p.A. ha collocato con successo un prestito obbligazionario senior non garantito dual-tranche per un totale di 1.500 milioni di Euro, che si prevede avrà rating BBB- da S&P Global Ratings Europe Limited (S&P). L’emissione consiste in una tranche di 850 milioni di Euro con durata di quattro anni con scadenza 28 novembre 2028, cedola annuale fissa pari a 3,625% ed un prezzo di emissione pari a 99,817 ed una seconda tranche di 650 milioni di Euro di durata di sette anni con scadenza al 28 novembre 2031, cedola annuale fissa pari a 3,875% ed un prezzo di emissione pari a 99,459. Le obbligazioni hanno un taglio minimo di € 100.000, più multipli interi di € 1.000. La data di regolamento delle obbligazioni è prevista per il 28 novembre 2024. 

Questa transazione rappresenta la prima emissione pubblica nell’ambito del nuovo Programma EMTN di Prysmian ed è indirizzata a investitori istruzionali. 

Prysmian utilizzerà i proventi netti della transazione per rimborsare il finanziamento ponte sostenuto nel contesto dell’acquisizione di Encore Wire. 

Pier Francesco Facchini, CFO di Prysmian, ha commentato: "Siamo molto contenti della grande accoglienza da parte del mercato degli investitori di debito, con ordini che hanno superato 5 volte l’offerta, a conferma dell’elevato merito di credito del Gruppo. Questa transazione è la prima effettuata da Prysmian con rating investment grade e sarà un importante punto di riferimento per il futuro. Le due tranche a quattro e sette anni consolidano ulteriormente la struttura finanziaria della società” 

Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. In relazione all'emissione delle obbligazioni, potrebbero essere intraprese azioni di stabilizzazione in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. 

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, HSBC e IMI-Intesa Sanpaolo hanno agito come joint book runner. Banca Akros, BPER Corporate and Investment Banking, Mediobanca and Rabobank sono co-managers. Clifford Chance ha assistito Prysmian e A&O Shearman ha assistito i joint book runner e co-manager.

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